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造纸印刷包装:金牌厨柜布局整装领域 荐2股_蜘蛛资讯网

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巴布工程师_造纸印刷包装:金牌厨柜布局整装领域 荐2股

????????投资要点上周市场表现:上周,SW轻工制造板块上涨1.28%,沪深300上涨0.28%,轻工制造板块跑赢大盘1个百分点。其中SW造纸II上涨1.78%,SW包装印刷II板块上涨1.45%,SW家用轻工上涨1.02%,SW其他轻工制造下跌6.31%。从板块的估值水平看,目前SW轻工制造整体法(TTM,剔除负值)计算的行业PE为17.97倍,其中子板块SW造纸II的PE为9.44倍,SW包装印刷II的PE为24.83倍,SW家用轻工II的PE为22.26倍,SW其他轻工制造II的PE为43.49倍,沪深300的PE为10.44倍。SW轻工制造的PE低于近1年均值。上周涨幅前5的轻工制造板块公司分别为:瑞尔特(+10.95%)、浙江众成(002522,股吧)(+10.51%)、吉宏股份(+10.21%)、王子新材(002735,股吧)(+8.72%)、岳阳林纸(600963,股吧)(+8.31%);上周跌幅前5的轻工制造板块公司分别为:民丰特纸(600235,股吧)(-14.03%)、群兴玩具(002575,股吧)(-13.98%)、山东华鹏(603021,股吧)(-9.6%)、新宏泽(-7.57%)、亚振家居(-7.54%)。造纸板块:12月7日,固废中心公示2018年第二十六批固体废物原料进口许可证获批名单,此批名单公示1家废纸加工利用企业,废纸核定进口总量为0.5万吨,单批次许可量仍较少,受下游需求减少、加征关税的影响,国内纸企对外废积极性不高,国废价格也表现下跌态势。原纸方面,在包装市场需求减少,新增产能投产、原材料价格回落的影响下,多纸种价格回落至年内低位,此外,纸浆期货的下跌也带动了浆纸系纸价的下跌,各大纸厂纷纷发布停机函,短期或一定程度上缓解供给端压力,但长期来看,我们认为,纸价的上升仍取决于下游需求端的拉动,建议关注拥有自有木浆资源纸厂太阳纸业(002078,股吧)以及受益上游木浆价格下降、具有消费属性的生活用纸龙头中顺洁柔(002511,股吧)。家用轻工板块:定制家居方面,在地产调控、行业竞争加剧的背景下,面对消费者消费习惯的改变,行业领先企业积极将渠道延伸至装修最前端整装领域争夺流量,继欧派家居、尚品宅配之后,近日金牌厨柜发布公告,拟设立金牌桔家云整装公司,布局整装事业。我们认为,整装行业市场规模庞大,市场集中度较低,龙头市占率较低,定制家居企业或可凭借个性化定制服务能力、规模化生产、流量获取能力等打通整装流量入口,从而形成新的业绩增长点。建议关注布局相对较早,拥有Homkoo整装云+自营新居整装的尚品宅配以及走整装大家居路径的欧派家居。成品家具方面,9月以来TDI价格持续下降,上周虽略有反弹,但TDI价格较去年同期仍下降4成左右,建议关注受益于TDI价格下降,成本端利好的成品家具龙头顾家家居。包装印刷板块:近期包装纸价格呈现下跌态势,包装印刷行业成本或将降低。12月受圣诞节、元旦双节提振,需求或有好转,建议关注业绩确定性较强的劲嘉股份(002191,股吧)。风险提示:原材料价格上升风险;市场竞争加剧风险;地产景气度不及预期风险

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